碳達峰、碳中和對化工行業(yè)影響

茂名石化協(xié)會(huì )

前言

2020年9月22日，習總書(shū)記在第七十五屆聯(lián)合國大會(huì )一般性辯論上宣布，中國將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現碳中和?；ば袠I(yè)二氧化碳排放量占全國總排放量的6%左右，雖然碳排放量顯著(zhù)低于能源生產(chǎn)與轉換、鋼鐵、交通、建筑等行業(yè)。不過(guò)從排放強度來(lái)看，化工行業(yè)的單位二氧化碳排放量高于工業(yè)行業(yè)的平均水平，因此未來(lái)面臨較大的減排壓力。在能耗雙控及“雙碳”目標執行過(guò)程中，化工行業(yè)將在多個(gè)方面受到影響。

“雙碳”或將將使行業(yè)內部分企業(yè)成本曲線(xiàn)將更加陡峭

取消行業(yè)優(yōu)待電價(jià)，落實(shí)差別化電價(jià)政策，高耗低效企業(yè)用能成本將有所提升。青海、甘肅、福建、內蒙古等多地發(fā)改委已經(jīng)發(fā)布通知，要求高能耗行業(yè)取消優(yōu)待電價(jià)，或針對高能耗行業(yè)做出實(shí)施差別化電價(jià)的決定。而公布名單中涉及到的高能耗行業(yè)，有不少是化工類(lèi)，如電石、燒堿、黃磷等行業(yè)。差別化電價(jià)政策或成為第一批全面落地的碳中和相關(guān)政策，而高能耗、低能效的部分化工子行業(yè)，將不可避免地面臨用能成本的提升。

此外，發(fā)改委在籌備全國碳交易所時(shí)明確將石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、電力、航空列為重點(diǎn)排放行業(yè)，高于配額的碳排放將直接轉化為碳交易成本（超出排放標準的需購買(mǎi)）。

對碳排放強度較大的煤化工來(lái)看，由于自身原材料組份的“缺陷”，具有較高的碳排放強度。若碳排放成本內部化后，先進(jìn)的煤化工龍頭依舊處于成本領(lǐng)先位置。一方面，低成本的煤頭相對于油氣頭的成本優(yōu)勢或被壓縮，但憑借較低生產(chǎn)成本依舊具備競爭力；另一方面，低成本煤頭相對于煤化工同行的成本優(yōu)勢能夠保持甚至擴大。

高排放的新產(chǎn)能擴張受限，行業(yè)壁壘或將不斷提高

在“雙碳”發(fā)展目標背景下，各地政府環(huán)保要求趨嚴，對高碳排放新建項目審批收緊，很多地區甚至不再審批部分高耗能行業(yè)產(chǎn)能（如下表所示），這將在很大程度上形成行業(yè)壁壘，高排放的新產(chǎn)能擴張將受到嚴格的限制。

地區/機構	政策名稱(chēng)	政策內容
生態(tài)環(huán)境部	《關(guān)于統籌和加強應對氣候變化與生態(tài)環(huán)境保護相關(guān)工作的指導意見(jiàn)》	鼓勵能源、工業(yè)、交通、建筑等重點(diǎn)領(lǐng)域制定達峰專(zhuān)項方案。推動(dòng)鋼鐵、建材、有色、化工、石化、電力、煤炭等重點(diǎn)行業(yè)提出明確的達峰目標并制定達峰行動(dòng)方案。
內蒙古	《關(guān)于確保完成“十四五”能耗雙控目標若干保障措施》	從2021年起，不再審批焦炭（蘭炭）、電石、聚氯乙烯（PVC）、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇等新增產(chǎn)能項目，確有必要建設的，須在區內實(shí)施產(chǎn)能和能耗減量置換。除國家規劃布局和自治區延鏈補鏈的現代煤化工項目外，“十四五”期間原則上不再審批新的現代煤化工項目。
上海	上海市碳排放達峰行動(dòng)計劃	制定全市碳排放達峰行動(dòng)計劃，著(zhù)力推動(dòng)電力、鋼鐵、化工等重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)用能單位節能降碳，確保在2025年前實(shí)現碳排放達峰。
江蘇	《關(guān)于深入推進(jìn)美麗江蘇建設的意見(jiàn)》	持續推進(jìn)石化、鋼鐵、建材、印染等重點(diǎn)行業(yè)清潔生產(chǎn)，著(zhù)力發(fā)展化工循環(huán)經(jīng)濟體系。倡導綠色消費、提倡綠色出行。優(yōu)化能源結構，按國家規劃推進(jìn)煤炭削減行動(dòng)，有序發(fā)展海上風(fēng)電。制定2030年碳排放達峰計劃。
山東	《關(guān)于加強高耗能、高排放建設項目生態(tài)環(huán)境源頭防控的實(shí)施意見(jiàn)》	嚴格環(huán)評審批，把好“兩高”項目環(huán)境準入關(guān)口。所有新、改、擴“兩高”項目，必須堅決實(shí)行產(chǎn)能、煤炭、能源、碳排放、污染物排放等五個(gè)減量替代，對不符合要求的項目一律不批。
遼寧	《遼寧省人民政府辦公廳關(guān)于加強全省高耗能、高排放項目準入管理的意見(jiàn)》	新上“兩高”項目必須符合國家產(chǎn)業(yè)政策且能效達到行業(yè)先進(jìn)水平，屬于限制類(lèi)和淘汰類(lèi)的新建項目，一律不予審批、核準；屬于限制類(lèi)技術(shù)改造的“兩高”項目，確保耗能量、排放量只減不增。

“碳中和”對于行業(yè)壁壘提升帶來(lái)的影響，從某種程度上看，不亞于前期的“供給側改革”和“環(huán)保審查”：受到碳中和政策的限制，傳統化工行業(yè)將同時(shí)面臨“新建項目”和“現有產(chǎn)能”的雙重審查，或將在未來(lái)數年內相繼觸及產(chǎn)能“天花板”，利好行業(yè)存量產(chǎn)能，行業(yè)內的高效低耗優(yōu)質(zhì)企業(yè)以及低碳相關(guān)材料生產(chǎn)企業(yè)有望持續受益，這些企業(yè)將迎來(lái)發(fā)展機遇。不過(guò)相比于前期的供給側改革，此次的碳中和的影響范圍將更為廣闊，而相比于此前的環(huán)保檢查，能源審查帶來(lái)的影響將更為徹底。

“雙碳”政策相比于供給側結構性改革對化工行業(yè)影響存在明顯的差異性。首先，“雙碳”政策周期性較弱、持續時(shí)間更長(cháng)。2016-2018年是我國環(huán)保去產(chǎn)能的高峰，化工行業(yè)普遍存在的中小劣后產(chǎn)能大面積出清。之后，由于經(jīng)濟下行、環(huán)保邊際放松，多數子行業(yè)又回產(chǎn)能擴張期。未來(lái)在“雙碳”的背景下，預計政策將更傾向于逐步推進(jìn)。政策周期性或將弱于上一輪供給側改革。碳中和戰略要到2060年實(shí)現，對行業(yè)的影響更偏向于長(cháng)期。其次，增量嚴控或將更高于存量出清。2021年，兩會(huì )再提“六穩六?！?，其中，“保居民就業(yè)、?；久裆痹凇傲！敝芯邮?，“穩就業(yè)”則在“六穩”中居首。對于化工行業(yè)而言，大量中小企業(yè)雖然往往效益差、能耗高，但作為制造企業(yè)其吸納就業(yè)的作用仍然非常關(guān)鍵。在碳中和戰略之下，類(lèi)似于2016-2018年采取環(huán)保高壓的方式去產(chǎn)能可能不會(huì )重演，對于行業(yè)長(cháng)期產(chǎn)能擴張的限制顯得更為重要，即更溫和的存量管理和更嚴格的增量控制。

“雙碳”發(fā)展目標利好全球化布局的企業(yè)

“雙碳”戰略下，國內碳排放政策將進(jìn)一步收緊，而全球各國碳排放政策仍呈現差異化的特點(diǎn)，這將利好前期全球化布局的化工企業(yè)。除了中國外，“雙碳”發(fā)展目標更多的是集中在一些歐美國家以及經(jīng)濟水平發(fā)展程度較高的國家。而像東南亞這些處于發(fā)展中的國家，當地碳排放政策相對較為寬松。這將利好擁有海外基地的化工企業(yè)。他們通過(guò)前期海外布局，和現在國內碳排放趨嚴、各國碳排放政策呈現差異化的背景下，可以更好的利用各地資源，合理分配各項生產(chǎn)項目。

“雙碳”對煤化工的影響-不會(huì )“一刀切”

煤化工的發(fā)展關(guān)系到能源安全問(wèn)題，我國“富煤，貧油，少氣”的資源格局使得原油以及天然氣的進(jìn)口依存度居高不下，在全球地緣政治日趨復雜的背景下，國家能源安全面臨嚴峻挑戰，煤化工的戰略地位在一段時(shí)間內仍然無(wú)法動(dòng)搖，這也決定了雙碳戰略不會(huì )導致現代煤化工項目出現“一刀切”的問(wèn)題。

“雙碳”政策或將使煤化工行業(yè)產(chǎn)能集中度得到提升

在“雙碳”背景下，新建煤化工項目將受到更嚴格的審批、會(huì )經(jīng)歷更長(cháng)的周期等，行業(yè)門(mén)檻進(jìn)一步提升，而已經(jīng)規劃的煤化工項目，憑借依靠巨大的投資規模和配套完善的碳中和設施如期投放，未來(lái)煤化工的競爭將集中在現有的幾家巨頭之間進(jìn)行。

整體來(lái)看，面對我國“碳達峰”“碳中和”新政的快速推進(jìn)實(shí)施，化工行業(yè)既面臨挑戰也面臨一定的發(fā)展機遇，化工企業(yè)應積極應對、順勢而為，以此為契機，化壓力為動(dòng)力，著(zhù)眼于產(chǎn)品高端化、資源集約化，加大技術(shù)投入，進(jìn)一步優(yōu)化發(fā)展結構，推進(jìn)減排降碳、提質(zhì)增效。